晉羚財富管理
晉羚財富管理建立在合作夥伴關係的價值觀之上。作為一間私人擁有及管理的機構,能夠為客戶及合作夥伴進行及保持長久關係。客戶是我們其中重要的合作夥伴之一,能夠為客戶取得滿意的成績就是我們的成功之處。
我們的專業
我們的團隊由專業人士組成,他們在各自範疇上均擁有數十年的經驗。我們相信維持一隊多元化的專業團隊能為客戶發揮最大效益。從私人財富管理到尋找交易和遺產規劃,我們的顧問將與您一起,共同定制量身定制的解決方案。
我們的理念
我們從整體角度來管理客戶資產,期望做到超越傳統的投資回報。我們的投資理念是建基於長期策略性的觀點,強調投資組合的多樣化以及避免組合有下行風險。
我們的承諾
我們提供個人化而達到機構級的服務水平。我們的顧問會根據您和您家人的特定目標,承諾提供有彈性和長久穩定的成績。
我們的合作夥伴
作為外部資產管理,我們與最知名的私人銀行合作。我們與這些值得信賴的夥伴合作,以確保客戶獲得最適合他們的各種產品和服務。我們的顧問能夠為客戶管理多間銀行的投資組合,並將所有資產整合在一個平台上。
管理團隊
趙思
創辦人
Mary是晉羚集團創辦人,旗下包括晉羚財富管理及晉羚家族辦公室,她同時兼任公司投資委員會的成員。Mary在資產管理和銀行業界擁有20多年的經驗,曾任職於瑞銀集團,協助擴大全球家族辦公室在大中華地區的業務,為香港知名家族提供跨越財富管理和企業銀行的平台。當中,她管理超過40億美元的客戶資產,投資於股票、債券、衍生性商品、私募股權和現金管理。 Mary的銀行事業在入職摩根士丹利開始。期間,她協助企業透過首次公開發售 (IPOs) 募集資金,並協助上市公司進行債務及股權發行。此外,Mary曾爲美高梅中國和太古地產發行IPO(分別值16億和20億美元),亦為恒基兆業地產與香格里拉(亞洲)發行未評等債券(分別值7億和6億美元),纍積了豐富的經驗。 Mary以優異成績獲得美國康奈爾大學 (Cornell University) 翰遜管理研究生院 (Johnson Graduate School of Management) 工商管理碩士(MBA) 學位,以及在加拿大多倫多大學(University of Toronto) 三一學院 (Trinity College) 獲得榮譽文學士學位,雙主修經濟學和哲學。
李汶臻
創辦人
Yugi是晉羚集團創辦人,旗下包括晉羚財富管理及晉羚家族辦公室,她同時兼任公司投資委員會的執行成員。她是一位傑出的女性企業家, 並榮獲了《資本雜誌》在2022年頒發的「年度傑出CEO大獎」。在加入晉羚之前,Yugi曾在瑞士銀行(UBS)財富管理部門擔任董事六年,負責管理許多香港知名家族和上市公司的資產,包括中國大陸和香港地區。 她在二十五歲時迅速晉陞為董事,並管理著總資產規模達到8億美元的資產。 Yugi在香港科技大學獲得了工商管理學士學位,主修經濟學。 畢業后,她開始在上海銀行香港分行發展自己的銀行事業。 當時,她是開行團隊的重要成員之一,並直接協助行政總裁向香港金融管理局取得有限制的銀行牌照,並設立了銀行的不同部門。 2014年,她還曾在瑞士信貸(Credit Suisse)的獨立財富管理(EAM)團隊工作,為家族辦公室提供投資和執行解決方案。 她是一個充滿激情和追求卓越的企業家,致力於為客戶創造價值和成功。
Yugi是晉羚集團創辦人,旗下包括晉羚財富管理及晉羚家族辦公室,她同時兼任公司投資委員會的執行成員。她是一位傑出的女性企業家, 並榮獲了《資本雜誌》在2022年頒發的「年度傑出CEO大獎」。 在成立晉羚之前,Yugi在瑞士銀行(UBS)財富管理部門擔任董事超過六年,主要負責管理多家香港和中國大陸知名家族和上市公司的資產。 Yugi在行業內迅速崛起,在25歲時成為董事,管理的總資產超過10億美元。 Yugi在香港科技大學獲得了工商管理學士學位,主修經濟學。 畢業后,她開始在上海銀行香港分行發展自己的銀行事業。 當時,她是開行團隊的重要成員之一,並直接協助行政總裁向香港金融管理局取得有限制的銀行牌照,並設立了銀行的不同部門。 2014年,她還曾在瑞士信貸(Credit Suisse)的獨立財富管理(EAM)團隊工作,為家族辦公室提供投資和執行解決方案。 她是一個充滿激情和追求卓越的企業家,致力於為客戶創造價值和成功。
李田忠
投資策略總監、董事總經理
Alan是晉羚財富管理的董事總經理,他同時兼任公司投資委員會的執行成員。他主要負責管理投資組合以及制定投資策略。透過對個人及家族客戶制定獨特及量身定制的多元資產方案,Alan在香港及亞洲領域上都擁有實際和出色的表現。 在2022年加入晉羚之前,Alan曾經分別在香港、新加坡和澳洲的國際級金融機構工作,擁有超過15年的國際財富管理及私人銀行的經驗。他在香港瑞銀財富管理擔任董事超過8年,他首先在澳洲花旗銀行任職財富管理顧問,及後在新加坡的匯豐私人銀行任職。 Alan 擁有悉尼科技大學 (University of Technology, Sydney) 的金融商業碩士學位和新南威爾士大學 (University of New South Wales) 的電信工程學士學位。
許永鏗
財富方案總監、董事總經理
Wilson是晉羚財富管理的董事總經理及財富方案的總監,他同時兼任公司投資委員會的執行成員。他集中管理家族辦公室以及超高淨值客戶的財富。 加入晉羚前,Wilson擁有超過12年豐富及實際的財富管理經驗,他曾經在瑞士銀行擔任執行董事。籍著他擁有全面研究分析和優越的市場洞察能力,在管理客戶關係及提供量身定制的財富方案上尤其出色及備受讚譽。 Wilson擁有香港大學 (The University of Hong Kong) 的法律學士學位。